BELEGGINGSADVISEUR

Functie

BELEGGINGSADVISEUR

Tielt | Beleggingsadviseur | Ervaring als specialist beleggen of starter met passie beleggingen | Communicatief | Commercieel | Banking | 1094989

Bouw een langetermijnrelatie uit met jouw klanten en adviseer hen rond beleggingen en vermogensopbouw

Jouw nieuwe werkgever
Onze klant is een zelfstandig bankagentschap en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en is actief vanuit 3 vestigingen, die reeds jarenlang een gevestigde waarde zijn in de regio. Het persoonlijk contact met de klant en de lokale aanwezigheid zijn hier zeer belangrijk. Binnen deze ambitieuze kantorengroep zijn 15 mensen werkzaam. Ter uitbreiding van dit stabiel team zijn wij van Hays Bank & Verzekeringen momenteel op zoek naar een (junior of ervaren) Beleggingsadviseur voor de vestiging in Tielt.

Jouw nieuwe functie
Als beleggingsadviseur maak je deel uit van het team Vermogen. Je volgt de reeds goed uitgebouwde beleggingsportefeuille mee op, waarbij je op regelmatige basis de bestaande beleggingsklanten contacteert. Door hen op de hoogte te houden van macro-economische trends en in te spelen op de financiële markten, zorg je steeds voor een optimalisatie van hun beleggingsportefeuille. Daarnaast zal je proactief de spaarklanten uitnodigen voor een persoonlijk gesprek en hen passende beleggingen voorstellen, op basis van hun risicoprofiel. Hiervoor kan je beroep doen op een uitgebreid aanbod aan beleggingsproducten. Je zorgt voor een correcte administratieve verwerking van jouw dossiers.

Jouw profiel

Wat verwachten we van jou?

• Minimum bachelordiploma of gelijk door ervaring
• Relevante ervaring in de banksector (allround of in beleggen) of enthousiaste starter met passie voor beleggingen
• In het bezit van de FSMA attesten of bereid deze te behalen
• Communicatief en klantgericht, enthousiaste teamplayer met commerciële flair en zin voor verantwoordelijkheid, autonoom werken en initiatief nemen

• Een activiteit uitvoeren waarvoor een erkenning vereist is: Erkenning van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)
• Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
• De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
• De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
• Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)

Aanbod

Wat krijg je hiervoor terug?

• Job met verantwoordelijkheid en autonomie binnen een hecht team
• Modern kantoor met aandacht voor gezondheid (ergonomische bureaus, gezonde snacks, …)
• Ruime opleiding, zowel vanuit de bank als on-the-job
• Competitief loon aangevuld met maaltijdcheques, een wagen is bespreekbaar
• Fulltime job maar 80-90% is bespreekbaar (via een beurtrol werk je ongeveer 1 keer/maand op zaterdagvoormiddag met compensatie op woensdag- of vrijdagnamiddag).

Solliciteer direct op deze vacature
Kan deze boeiende job met doorgroeimogelijkheden als Beleggingsadviseur in Tielt je aanspreken?
Reageer online en bezorg ons jouw cv, wij nemen dan snel contact met je op voor verdere screening.
Voor meer info, contacteer Stefanie Meurisse van Hays bank & verzekeringen op 09 267 99 89.
Heb je geen match met deze vacature? Contacteer ons vrijblijvend voor andere passende opportuniteiten, of check onze openstaande jobs op www.hays.be
Een discrete behandeling van elke kandidatuur is gewaarborgd.